同城快递占比四年缩掉近一半，一年 600 亿单的即时配送接走了什么

三个数摆在一起，方向完全相反

国家邮政局 10 月 19 日发布的前三季度数据里，最容易被一眼扫过去的是这一组：1 至 9 月，全国快递业务量累计完成 1513.0 亿件，同比增长 4.3%；快递业务收入累计完成 11634.4 亿元，同比增长 7.2%。收入增速继续快于件量增速，这个「剪刀差」已经连续几个季度存在。

真正有意思的是拆开看结构。同一个大盘里，三档业务的走向并不一致：

三档加起来 1513.0 亿件，是 2026 年前三季度快递大盘的全部。支撑增长的是异地件，唯一在缩的是同城件。同城这一档 9 个月少了 7.3% 的件量，看着数字不大，但它是三档里唯一负增长的，而且是在大盘还涨 4.3% 的前提下逆着走。

单月数据也能对上这个方向。9 月全国快递业务量完成 172.3 亿件，同比增长 2.1%——增速比前三季度平均低了一截，说明三季度的增长并不轻快，靠的主要还是异地这一档。

同城的份额，是四年一路掉下来的

把历年公报里的同城数据串起来看，今年这 7.3% 不是突然掉下来的结果，而是走了四年多的下坡。

2021 年，全国同城快递业务量完成 141.1 亿件，占全部快递业务量的 13.0%。此后逐年变化：2022 年 128.0 亿件、占比 11.6%，件量出现负增长；2023 年 136.4 亿件、占比 10.3%；2024 年 156.4 亿件、同比增长 14.6%，占比 8.9%；2025 年 157.9 亿件、同比增长 1.0%，占比 7.9%。到 2026 年前三季度，110.0 亿件、占比 7.3%。

这里有个容易被忽略的细节：同城的件量本身并没有崩。2024 年它还同比增长了 14.6%，2025 年也还在正增长。件量在涨、份额在掉，原因是同期快递大盘涨得更快——异地件把整个盘子撑大了，同城就被稀释下去。份额从 13.0% 到 7.3%，四年多时间缩掉近一半。

但 2026 年前三季度不一样。这次是件量本身在降，7.3% 的负增长，比份额下滑更值得留意。前几年还能说是「被大盘稀释」，今年开始是「自己也在退」。

另一边，即时配送一年跑出了 600 亿单

同城的件在退，同一时间半径内的另一种配送在猛涨。

中国物流与采购联合会同城即时物流分会发布的《2026 中国即时物流行业发展报告》测算：2025 年，全国即时配送订单量首次超过 600 亿单，达到 603.5 亿单，保持两位数增长；同期即时零售订单量增长 25%，市场规模逼近万亿元，报告预计 2026 年将正式迈入万亿级。

两个数字摆在一起很直观：2025 年同城快递是 157.9 亿件，即时配送是 603.5 亿单。需要说清楚的是，这两个数的统计口径并不相同——一个是快递件，一个是配送订单，覆盖的品类、平台和统计范围都不一样，不能直接相减，也不能说成「同城快递的件被谁抢走了」这种一对一的关系。用订单量除以件量得出近 4 倍这个量级差，也只是粗算，不代表任何机构的正式口径。但两边的方向是清楚的：一个是份额连年下滑、今年转负，另一个是两位数增长、刚跨过 600 亿单。

同城的件为什么会往外走：三件具体的事

第一件是时效门槛变了。传统快递链路是收件、网点、分拨、干线、分拨、网点、派送，同城的件虽然不跨城，走的还是这套流程，落点是次日。即时配送做的是分钟级。对于「今天就要用」的东西——生鲜、药品、日用品——等一天这个选项本身就不成立。消费日报的一篇评论把这件事讲得比较直白：社区商超、即时零售、半小时到家服务普及之后，米面粮油、日用百货、生鲜果蔬这类需求转成了线下即时采购和即时配送，不再走传统同城快递。

第二件是订单密度。骑手网络能跑起来，靠的是同一区域内订单足够密，一趟能带多单，单均成本才压得住。外卖和即时零售把城市内的订单密度做到了很高的水平，这套密度本身就成了护城河。传统快递的同城件要靠网点集散，链路更长，密度反而不占优势。

第三件是品类边界在扩。即时零售起步时主要是餐饮外卖，这两年在往商超、药品、日用百货这些品类上走。前述报告提到，即时零售订单里餐饮外卖的占比已经低于 50%——这个变化的意义在于，它抢的不再只是「饭点的那一单」，而是城市内所有「现在就要」的零售需求。同城快递原本承载的正是其中一部分。

异地件反而更稳，快递的主战场在变远

同一份数据里，异地快递 1371.8 亿件、同比增长 5.4%，占比升到 90.7%。这个比例也不是今年才到的：2021 年异地件占全部快递业务量的 85.0%，五年时间升到 90.7%，同城降下去的份额，几乎都记在了异地头上。

换句话说，快递行业的主战场正在变远。网购的长距离件、产地直发、仓发全国，这些才是快递网络真正的主业。同城这一档虽然时效要求高、链路短，但它在整个盘子里的权重已经掉到 7% 出头，靠它撑不起增长。

收入端也能侧面印证这个结构：前三季度快递业务收入 11634.4 亿元，同比增长 7.2%，比件量增速高 2.9 个百分点。单件收入的回升，账主要记在异地这个九成的大盘上，跟同城这 7.3% 关系不大。

落到行业上，这意味着什么

同城件在快递公司内部一直是「短链路、时效要求高」的一档，件量不大但单价结构不同于跨城件。份额掉到 7.3%、件量转为负增长，等于这一档业务的增量故事基本讲完了——它不会消失，会长期存在，但不会再是增长来源。

行业这两年反复讲的「反内卷」、单票价格修复，账也都算在异地那个九成的大盘上。同城这一档的价格变化，对整个行业的利润表影响有限。

更需要看清的是分工：城市内「现在就要」的零售配送，正在被即时配送这套独立网络接走；快递网络的强项则越来越集中在干线和跨城。两套网络各有各的成本结构和密度逻辑，硬要用一套去打另一套的市场，过去几年的数据已经给了答案。

接下来值得盯的是四季度。旺季的件量会上去，但那主要是电商大促带来的异地件。同城这一档能不能止跌，要看即时零售在四季度的扩张节奏——如果前三季度 -7.3% 的斜率延续，2026 年全年同城占比大概率会跌破 7%。

数据来源：国家邮政局 2026 年 1—9 月邮政行业运行情况（2026 年 10 月 19 日发布）、2021—2025 年邮政行业发展统计公报、中国物流与采购联合会同城即时物流分会《2026 中国即时物流行业发展报告》、消费日报相关评论。文中即时配送订单量与同城快递件量统计口径不同，量级对比为粗算，不代表任何机构或企业的正式口径。